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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👘🍎，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%💋💞💯🥾🥕，再创新高。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近(jin)期大量海外科(ke)研人才回国，显著提升(sheng)了国内研发能力。

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美国银行的战术模型显示🥦👢👘，投资者应重点关注美国的通信服务💛🥝🍎💞、公用事业和科技领域，将互动媒体与服务🥬😈、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。

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1、随着百(bai)年变局加速演进，国防军(jun)工(gong)投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证(zheng)券直言“发展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也指出，国(guo)防军工行业有望迎来(lai)新(xin)一轮高景气周期。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥾👞🥾。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🍎🧅🍈，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视👝🎒。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。