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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风险(xian)溢价来看，在中(zhong)美谈判利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢(yi)价进一步(bu)下行(xing)还需要经济基本(ben)面或增量政策的持续发力(li)；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在(zai)止盈需(xu)求(qiu)。

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美国(guo)1972年通过了促进高等教育(yu)性别平等的法(fa)案，这一年，在所有获得学士学位(wei)的人数里，男性占到56.4%，但到(dao)2019年，已仅占42%。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快。

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不过🍓，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出💔💌，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为💔。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊👚👙💋。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🥑🍈，A股市场对于“新政”出台有一定期待👛🧡🩰😠。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长🩰🍆🍏、国家金融监管总局、证监会🥻🍆、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届😡👅👢🩱，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点💘🍅😡，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展🥬👝、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展💝😡、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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1、搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外(wai)需(xu)動(dòng)能的轉弱(ruo)對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)(jia)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年錶(biǎo)(biao)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格(ge)咊居民通(tong)脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現(xian)收(shou)歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行(xing)壓力或進(jìn)一步(bu)曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

2、全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称，美国进口商通过压缩自身利润空间，在很大程度上承担了关税成本🍓，纽约联储最近发布的一项调查显示👡🩲🍎💟👛，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者🥭👄💟。若通胀上升而就业增长放缓🌽，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入增长乏力👞，消费者将难以维持当前的支出水平💞。