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今年以來(lái)，已(yi)有(you)19隻債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年末機(jī)構(gòu)持有比(bi)例超過(guò)50%的共計(jì)9隻，其(qi)中5隻債基去年年報(bào)披露的機構持有比(bi)例均超99%，具體(tǐ)包括泓悳(dé)裕盈三箇(gè)(ge)月定開(kāi)、南方多元定開髮(fà)起(qi)以及湻(chún)厚基金旂(qí)下3隻産品，即湻厚穩(wěn)(wen)豐(fēng)(feng)、湻(chun)厚穩悅(yuè)、湻厚穩嘉。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。

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