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锰硅：钢招询盘(pan)价格下(xia)跌(die)，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势(shi)或仍(reng)跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅(gui)锰招(zhao)标11700吨，较5月增加100吨，6月硅锰询(xun)盘5500元/吨，较(jiao)5月定价下跌350元/吨，关注最(zui)终定价情况。成本端，海外对华锰矿(kuang)报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对(dui)华(hua)锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比(bi)略有下降，本周澳矿环比下降1.5元(yuan)/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比(bi)下降0.1元/吨度至32.7元(yuan)/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周(zhou)产量(liang)自低位持续回(hui)升(sheng)，钢(gang)联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增(zeng)加0.88%，连(lian)续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需求量(liang)当周值环比持续下降，且(qie)周降幅有扩大趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端(duan)支持相对偏弱。库存端(duan)，供需相对宽松格局下，样本企业库(ku)存环比累积，截(jie)止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增(zeng)加5%。综合来看，供需(xu)结构相对(dui)宽松，成本支撑偏弱，锰硅价(jia)格(ge)无强力驱动(dong)，但价格绝对低位且无较多(duo)新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要(yao)持续关注，此外关(guan)注市场情绪变化及主流钢招进展。

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下跌中的回落：美元走强🥿🎒🍅，外资流出🤍💘🍍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍓🍓，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💘，分别为23年和24年5-8月🎒👡👝。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👞🥑，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👄👚，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👅🍌👢🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩱💓，万得全A -5.2%💓💔😠，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位😠🍒🥑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💔🍈👗🍏，港股更为受挫🍑，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥒👝💘💝，AH溢价指数从133升至151👙🧄🥑。当前来看，美元短期走强概率不大💘😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉💛💋💟，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💓🍆，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥻💛🍅。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶💓🤬🧅，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🍆🥬🍊🍅🥔、19年）👝🍉👡；分化中的收敛🩰👜👝，即A股涨🥭🧡👿、港股跌（21年）；下跌中的回落🍎🥭🥝💔，即A股🥦🥔、港股均跌，港股跌幅更深（23年💗🩱、24年5-8月）🥾👢🍓💔。