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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👅👙💖。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍄，算力供应链（AI服务器、PCB😡👙🥝、ASIC芯片🩳👡👄🥑💌、光模块、交换机🥑💞、算力租赁等）值得重点关注💘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍓😠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👄💯💟，建议继续平衡A股和港股的配比🥿；3）建议开始重新关注政策信号👚🥒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱🥕👛🍄，但需要耐心等待。

2、中东局势本周急剧升温👡🍉🌽。6月13日👡🍄💞，以色列对伊朗核设施发动空袭💯🧅🥬，导致国际油价直线拉升🥑，美油盘中涨幅超6%🥔，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅👄💯💘。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🥻👢。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价🩰，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点💖。能源专家警告🍌🥬，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。