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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👄，外资占比更高🥭，美国债务风险扰动，美元走弱🧡💘💟，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4👢🍌🩰，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👡🥻。相比之下港股机构化程度更深👙，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍉，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💖，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍊💌，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥝，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍌👗💘🥕，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥥🥒🍉，AH股溢价率越低（图表13）💘。典型如家电行业中🥿👗💛🍍，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🤍👄🥝👄，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长👚，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”，或导致油价飙升至120-130美元/桶👙。

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3、观点。周内美元(yuan)弱势也未能进一步推动铜价，从国内持仓(cang)来看空头力量反(fan)而在(zai)增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性，多(duo)空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因素在于弱(ruo)势美元、内外去库和低库存格(ge)局、国(guo)内(nei)现货紧张以及美国232调(diao)查是否加征关税的不确定性，而利空因素在于美**左右(you)摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济(ji)走向的不确定性。周(zhou)末(mo)伊以冲突升(sheng)级，这可能(neng)加重投资者对全球经济前景的担忧，相比(bi)供(gong)给担忧，需求(qiu)的担忧可能(neng)更甚。从国内来看，淡季来临下需求阶段性(xing)下滑也(ye)是不争的事实，但出口窗口(kou)的意外打开也使得出口预期增加，国内(nei)社会库存累(lei)库预期进一步降(jiang)低。综合来看，多空博弈进(jin)入均衡态势，我们维系短期(qi)震荡格局(ju)的判断，继(ji)续关注78000~80000元/吨区(qu)间(jian)。

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公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月(yue)齣(chū)生，中國(guó)國籍，無(wú)境外永久居畱(liú)(liu)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年以來(lái)，他(ta)在濟(jì)川(chuan)藥(yào)(yao)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職務(wù)。

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1、劳动力市场数据成为政策转向的关键推(tui)手。5月就业人数出现五年来最大(da)单月降幅，这(zhe)意味着自(zi)工党**宣布提高雇主工资税和最低工(gong)资标准以来(lai)，英国经济(ji)已损失超过(guo)25万个工作岗位。薪资增(zeng)长放缓幅度也超过预期，但仍远高于与目标通胀率相符的(de)3%的水平。

2、综合而(er)言(yan)，中东(dong)局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期(qi)贵金属受资金青睐，正(zheng)在试探前期(qi)高点的阻力(li)。