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6月29日晚9点🍑👗，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍎，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥔👜🤍，每逢免费日🍇，馆外更是排起蜿蜒的队伍👙🤬🩱。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👛。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店(dian)，其在该项目(mu)中投入的约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿美元）仅勉强(qiang)保本。知情人士还(hai)表示，高盛同时放弃了在该地区打(da)造(zao)酒(jiu)店品牌的计(ji)划。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%💖🧡🥕😠，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🩱💓👙，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👗🍌。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险(xian)需求(qiu)和投机需求(qiu)推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈利(li)有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供(gong)给约(yue)束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小金属。