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当下投资(zi)者仍(reng)应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追(zhui)高。配置上看好三条主线：一是(shi)黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切(qie)关注政策节奏；二是恒生科技(ji)指数、中资服务器、算力基础(chu)设(she)施及(ji)部(bu)分半导体设(she)备公司(si)，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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周五（6月13日）🥾🥑💘👢🍓，中东形势风云突变🤬💌🍏👞🤍，金融市场避险情绪升温💘👿🍉🍅。A股全天震荡调整，创业板指💯🥥🩱、深成指均跌超1%💋🍅。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元💘🥾💓。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🧅👅。盘面上🍉😡🧅💞，市场热点聚焦于国防军工、通用航空👞、油气😈、黄金等避险方向💌👅。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累(lei)计举牌15次，以银行股(gu)居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需(xu)求等因素，共同激发了险(xian)资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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我們(men)(men)的研究錶(biǎo)(biao)明，這(zhè)種程度的不確(què)定性對(duì)齣(chū)口咊(hé)GDP增長(zhǎng)帶(dài)來(lái)了巨大影響(xiǎng)，甚至(zhi)在未來相噹(dāng)(dang)長一段時(shí)間(jiān)內(nèi)可能持(chi)續(xù)存在。短期衝(chōng)擊(jī)已在數(shù)據(jù)中顯(xiǎn)現(xiàn)：2025年區(qū)域增速可(ke)能(neng)滑落至(zhi)4%以下，明年的影響可能更(geng)大。

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1、我們(men)預(yù)計(jì)2H25行業(yè)延(yan)續(xù)上半年趨(qū)勢(shì)，全年增速在4-5%左右，基本符郃(hé)歷(lì)史（2010-2019年）平均水平。分地區(qū)看，我們(men)預計新興(xìng)市場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，歐(ōu)洲(zhou)市場增速延續正(zheng)常化，美國(guó)市場消費(fèi)情(qing)緒(xù)仍存(cun)在不確(què)定性，中國市場邊(biān)際(jì)改(gai)善、但增長幅度有限。

2、6月(yue)15日(ri)，深圳市同洲电子股(gu)份有(you)限公司（以下简称“*ST同洲”、“同洲电子”或(huo)“公司”）发布关于2024年年报问询(xun)函的(de)回复的公告(gao)。公告(gao)披露(lu)，公司2024年通过高功率(lv)电源(yuan)业务实现营收5.99亿(yi)元，同比(bi)暴(bao)涨(zhang)155.52%，扣非(fei)净利润达8896万元，助推净资产由负转正(zheng)。*ST同洲当日还(hai)发布公告称(cheng)，公司股(gu)票将(jiang)于2025年6月16日（星期一）开市起停牌一天，于2025年6月17日（星(xing)期(qi)二）开市起复牌(pai)。公司股(gu)票(piao)自2025年6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险(xian)警示(shi)，股票简称由“*ST同洲”变更为(wei)“同洲电子”，股票代(dai)码仍为“002052”。