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我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将走向收敛(lian)，主要受(shou)美(mei)国经济放缓的推动。在美国(guo)私人部门的(de)资产负(fu)债表仍有(you)韧性的背(bei)景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放(fang)缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望(wang)：美国式再平衡(heng)》）。非美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币(bi)政策环境(jing)（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时(shi)还有基数效应的(de)影(ying)响，根据IMF的测算，非美地区(qu)GDP产出(chu)缺口仍(reng)未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区(qu)经济动能(neng)的修复仍(reng)面临几个方面的制约(yue)。一(yi)方面，关税和地缘变化带来(lai)的不确定性仍高；另一(yi)方面，前期因为(wei)关税而使得部分地(di)区的出口和增长前置。

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降息方面🍋👙🍆👡，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%🍅👙，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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