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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽(qi)车、军工、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍(bei)，均显著高(gao)于恒生(sheng)指数10.6倍(bei)，对比成(cheng)长板块(kuai)，创业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对(dui)水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位，同(tong)期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体(ti)法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力(li)设(she)备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港(gang)股(gu)相对A股更便宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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3、庫(kù)存：PE方麵(miàn)(mian)，下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)(bu)庫，總庫存小幅下降(jiang)。PP方麵(mian)，生産(chǎn)(chan)企業(yè)積(jī)(ji)極(jí)去庫(ku)，衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需，導(dǎo)緻總庫存小幅下(xia)降。

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1、相較(jiào)而言(yan)，中美(mei)兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市(shi)開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)。中國10Y國債利率下破(po)1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵(mian)事實(shí)(shi)更感興(xìng)趣。

2、1）安全资产方向（如黄金💛🥝👅、稀土💯、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🎒💘🍅💗🍍，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；