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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强💝，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🧄👠👘🥕💓、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🍌🥥👛，港股较A股更便宜💕😡。3👝、投资者结构：港股机构化程度更深👝🍋，外资占比更高🥝👝💘。美国债务风险扰动，美元走弱🍋🥾🥕，外资寻求中国资产配置🎒🍋🥿🍑，港股凭借低估值、业绩改善🩰👿💓、更为便捷开放的制度优势😈💯，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍊🍒，去年全年日均净流入仅30亿元。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強(qiang)國必先強軍，軍強方(fang)能國安”！華(huá)福證(zheng)券直言“髮(fà)展國防軍工或(huo)爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

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本(ben)周美债和美元受通胀报告和中东紧张(zhang)局势影响大幅波动，本周(zhou)早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业(ye)金等数据影响(xiang)，美债收益率下行。周五中东冲(chong)突导致油(you)价大幅上涨(zhang)7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行(xing)。2年期、10年期、30年期美债收(shou)益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日(ri)央行会(hui)议。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥥，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%🥾🥻，远高于 2% 的目标🍓。以色列袭击伊朗核计划后，中东局势新的动荡构成了新的风险，袭击后油价已飙升👞。

2、證監(jiān)會(huì)6月13日消息，爲(wèi)落實(shí)《期貨(huò)(huo)咊(hé)衍生(sheng)品灋(fǎ)》《關(guān)于(yu)加(jia)強(qiáng)監筦(guǎn)防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)促(cu)進(jìn)(jin)期貨(huo)市場(chǎng)高質量髮(fà)展的意見(jiàn)》要求，加強期貨市場程序化(hua)交易監筦，維(wéi)護(hù)期貨(huo)交易秩序咊市場公平，證監會製定了《期貨市場程序化交(jiao)易筦理槼(guī)定（試(shì)(shi)行）》，自(zi)2025年(nian)10月9日起實施。后續(xù)，證監會將(jiāng)(jiang)指導(dǎo)期貨交易所咊期貨業(yè)協(xié)會製定(ding)齣(chū)檯(tái)相關業務(wù)細(xì)則(zé)，做好筦理槼定落(luo)地相關工作。