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马宗明认为，小家电上市公司为抢占市场💔，将大量资源投向营销端，导致研发投入不足、盈利空间被严重压缩🍍👚。同时，高库存与应收账款压力使得公司更注重短期资金周转和销量增长，无暇顾及ESG长期投入，形成了对ESG重视不足的现状🩰🍑。实际上🍒🥒👚，提升ESG表现对于小家电公司未来发展具有战略价值，可从市场拓展🥾🥭🥦😈、竞争力塑造🧡🩱🍆、风险防控方面，全方位推动行业高质量发展。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高(gao)点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业(ye)绩的优(you)势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息(xi)预(yu)期，若降息时点持续(xu)延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收(shou)敛。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🥻🍑🍍、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🍆💕。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👅🍏🍅，部分资金已经有意愿进行“高切低”🥝。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工😻🍎👡、商业航天👄、固态电池及深海科技等泛科技领域机会🍓。

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第一财经记者获得的资料(liao)显示，这三家借款(kuan)公司实(shi)缴资本合计不足(zu)60万元。其中，“实力”最强的杭州(zhou)荷修，实缴资本为50万元，杭(hang)州都昂实缴(jiao)资本(ben)只有(you)3万元。在办理上述贷款(kuan)时，这三家公司都未提(ti)供任何财产担保。

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1、受(shou)中(zhong)美(mei)伦敦(dun)谈判相关信息扰动，周中A股盘中(zhong)波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波(bo)动，中美伦敦谈判的两则消息或(huo)对(dui)市场情绪产生较大影响。一(yi)是中美代表(biao)团合影中(zhong)未出现公安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相(xiang)关(guan)议题，更多聚焦其他经贸(mao)合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有(you)预期。二是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文章对美国商(shang)务(wu)部长(zhang)卢特尼克近(jin)日表态公开批评，引发了市场(chang)对中美谈(tan)判受阻的担忧。这两(liang)则消(xiao)息对(dui)市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化(hua)剂。

2、纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击💓😈🍊💞，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎💘👅。”