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数(shu)据显(xian)示，2025年第一季度，中国药企参(can)与的并购与授(shou)权交易总值翻倍至(zhi)369亿美元，占全(quan)球总量的(de)半数(shu)以上（675亿美元）。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👅💔😻，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥦，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👝🥕。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👛。

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这种解释看似不无道理🍎，但潜在地贬低了个人努力🍈👠👡🍏，低估了文化价值观等社会因素的影响🥾💟，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学👞💖👞、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中🥔💔👠🥒，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%👝🩲💋，并于2010-11学年首度反超男性🍉🥔。不仅如此🥒😡🩰，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔💋👛🍊🍌，不管是白人（男42%，女52%）👢👿🍓，还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异。

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2、从仓位管理来看🩲，相较于上周🍎💕👙，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点👄🍆🍑，最新占比依次为8%🎒💘🥝、36%💌💘🍊；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🩰🥒🎒💔、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%👅💌。