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维(wei)持年度策(ce)略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造(zao)和分(fen)红能力(li)占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍌🍍。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👞💓，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优💯🤍，AH股溢价指数抬升🥝👿👅💕🥥，反之下降。背后原因是由于A🥦、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🥑💓，高换手特性放大成交🍆，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑💟🍇，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿😈👘🍌，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥝💖💯。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🧡，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🍎👢🥬💕，呈现出规模大🧅🍊🥻💟、速度快的现象😠，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元💋，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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據(jù)金聯(lián)創(chuàng)(chuang)測(cè)(ce)算，截至6月16日第九箇(gè)(ge)工作日(ri)，蓡(shēn)(can)攷(kǎo)原油品種均價(jià)(jia)爲(wèi)66.85美元/桶(tong)，變(biàn)(bian)化率爲5.84%，對(duì)應(yīng)(ying)的國(guó)內(nèi)汽柴油零售價應上調(diào)210元/噸(dūn)。折算到每陞(shēng)的話(huà)，上(shang)調幅度(du)在0.17元左右。由于目前國際(jì)油價仍在高位，意味着蓡攷國際(ji)原油均(jun)價將(jiāng)繼(jì)續(xù)上颺(yáng)。到(dao)明天（6月17日）24時(shí)油價上調時，實(shí)際上調幅度或達(dá)到每陞兩(liǎng)毛左右甚至(zhi)更高(gao)。

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1、伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施🍉🥿🩳🌽，处理能力为220万桶/日🧡，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛🍍🍒🍎👜。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持🧄，因为后者会警惕破坏石油市场🍎。

2、似乎大多数美国人不同意万斯的观点。尽管成本高昂👿👜💟👙，但根据国家教育统计中心（顺便说一句👅🌽👢💌，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🍅🥬，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中🥾🩳🥾🌽，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育🥬🍑。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证💛🤬🥬，以替代大学课程💛💘😠。