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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原(yuan)因类似(shi)，均为(wei)强(qiang)美元(yuan)之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若(ruo)三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借(jie)新(xin)还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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