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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松(song)环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入(ru)实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍅🥭💘🧅，美联储加息预期冲击港股下跌🍇🍄👿🤍，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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1、证监会在通知中明确，自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，若极智嘉发生重大事项🍄👠💝，需通过中国证监会备案管理信息系统报告。公司完成境外发行上市后15个工作日内👢，应报告发行上市情况，且在发行及股份转换过程中需严格遵守境内外法律法规。此外，若公司自备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的需更新备案材料。

2、以色列《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)(que)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全接受美國(guó)的提議(yì)，其中包括徹(chè)底停止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)活動(dòng)，才能結(jié)束以色列的(de)軍(jūn)事行動。報道稱，一名以色列高級(jí)(ji)官員(yuán)直言，以方希朢(wàng)伊朗拒絕(jué)美方提議的做灋(fǎ)，最終能促使美國加入以色列的軍事行動，“我們(men)(men)希朢最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。