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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性(xing)见(jian)顶。以创新药为(wei)例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动(dong)——部(bu)分欠配创新(xin)药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然(ran)看好低利率环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同时(shi)，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活(huo)跃(yue)等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切(qie)低。

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2、方正证券的报告显(xian)示，ADC（抗体药(yao)物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达(da)102.4亿美金，占比总交易额20%。