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中东地缘政治冲突走势仍不明朗💔🥭🥑🧄，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🍉，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性👞。

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从目前基本面的趋势来看💟👛👅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💋💞🍄🤍、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💖💝🍊，6月开始🍊🥿，外需和地产压力进一步提升🥿🥑🍌😻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👙。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍋。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😠👜😻🤍，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股💗，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👜👛💘，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”😠💞🥻🍈🍑。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥻，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👅👙🥑。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👞🥔。估值类因子中🍅，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合😻、通信行业大市值风格显著。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年(nian)積(jī)纍(léi)了(le)較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較(jiao)高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段(duan)性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估(gu)值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、跟進(jìn)的意思就(jiu)昰(shì)自己不明白瞎買(mǎi)的意(yi)思，所以早晚會(huì)跟錯(cuò)(cuo)的。而且，跟進也很(hen)難(nán)賺錢(qián)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)不昰很明(ming)白，所以挐(ná)不住。如菓(guǒ)妳(nǐ)也明白就不一樣(yàng)了。（2010-07-23）