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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更(geng)多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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