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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深🥿🤍💟🍒🍍，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥑，港股凭借低估值💛、业绩改善🍒🍈💟💗、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺🍓👘🍋👄，对经济产出的冲击也仅为0.12%🥦👙。换句话说🍎😻🌽，除非风险真正实现💟🥕🥻，否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。

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政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集(ji)採(cǎi)到去年底，全(quan)國(guó)藥(yào)品集採(cai)涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)(bai)率高，每年的醫(yī)保談(tán)(tan)判雖(suī)然使創(chuàng)(chuang)新(xin)藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能(neng)力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)(tong)類(lèi)藥(yao)物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企(qi)挐(ná)(na)不到很好的迴(huí)報(bào)。

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公告稱(chēng)，公司最近(jin)一箇(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)(wu)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經常性損(sǔn)(sun)益(yi)前后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)(xu)經營(yíng)(ying)能力不確(què)定(ding)性已消除。截至公告提交日，公司被凍(dòng)結(jié)資金爲71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司(si)2025年第一季度報告淨資(zi)産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)(e)的0.71%。上(shang)述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會對(duì)(dui)公司(si)的日(ri)常經營(ying)産生重大不(bu)利影響(xiǎng)，公司不(bu)存在(zai)主要銀行賬戶被凍結的情況(kuàng)(kuang)。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👡🥿🍄。6月10日起💟，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💖👄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👠🍓💯，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍉🍉👙，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩳，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥕，供需格局进一步变差👛🍅。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、英国央行正(zheng)面临“通(tong)胀未达标”与“经济动(dong)能减弱”的双重(zhong)挑战。当前政策利(li)率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间。短(duan)期来看，季度性降息将成为平(ping)衡通胀与增长的首选工具；中(zhong)长期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行(xing)采取更激进宽松措施(shi)。 投资者(zhe)需密切关注6月会议(yi)声明、5月(yue)通胀数据及美联储政策动向。