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2025-06-26 13:20:26 作者：吴守玲

上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港(gang)股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降(jiang)息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户(hu)投资(zi)者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情中收敛均发生(sheng)在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股(gu)走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政(zheng)策催化(hua)，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产(chan)业(ye)政策(ce)催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力(li)度进一步增大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央行明确(que)放松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动(dong)计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预(yu)期(qi)，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最(zui)大(da)涨(zhang)幅(fu)40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的(de)节奏和力度。

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