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广发证券指出💯🥾🍆，一揽子政策加码稳市🍓🩳，彰显金融服务质效与稳市目标🩳，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”😡👜💋，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线🍊。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入🍄、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%💟，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元😻💞🍑，注册制样本公司17家👛🧄🧡👄💔，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造😈🥕、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%🍅👝。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍈👿💗🤍💔，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💓😈👙👗💓，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👞👜、光模块🥑🤬、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥😈，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🍋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓🍈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍏，港股是全球的风险资产的避风港🍄👘👢，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈，但需要耐心等待🎒🥝。

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【數(shù)(shu)據(jù)·估值】本(ben)週整體(tǐ)A股估值水平上(shang)行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週(zhou)上行0.1，處(chù)于歷(lì)史(shi)估值(zhi)水平的51.7%分位數。本週指(zhi)數估值多數(shu)下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品(pin)飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前(qian)。

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1、国泰海通（02611）公布💗💓，近日🥦👗，公司收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2025〕第 75 号）（以下简称行政许可决定书）👢🥿🥔🍑。根据行政许可决定书🥒🌽💋👙💯，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过 150 亿元人民币的科技创新债券🍒🩰，专项用于支持科技创新领域投融资🤍。行政许可有效期为 2025 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日。在有效期内公司可自主选择分期发行时间。

2、由于納(nà)入(ru)網(wǎng)上(shang)零售額(é)統(tǒng)計(jì)(ji)的重點(diǎn)平檯(tái)範(fàn)圍(wéi)每年(nian)髮(fà)生變(biàn)化，爲(wèi)(wei)保證本年數(shù)據(jù)(ju)與(yǔ)上年可比，計算網(wang)上(shang)零售額衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)速度所採(cǎi)用的衕期數與本期的平(ping)檯統(tong)計(ji)範圍相一(yi)緻，咊(hé)上年公佈(bù)的數(shu)據存在口逕(jìng)(jing)差異(yì)。主要原囙(yīn)昰(shì)每年有新增平檯納(na)入調(diào)査(zhā)範圍(wei)，也有不符郃(hé)統計製度要求的平檯退齣(chū)(chu)調査範(fan)圍。