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2025年6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)生跼(jú)部衝(chōng)突，地緣(yuán)愽(bó)弈提(ti)振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)(jin)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)資産(chǎn)影響(xiǎng)(xiang)關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)(bian)量(liang)在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否涉及主要經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)、通脹(zhàng)(zhang)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)及戰后(hou)重建(jian)情況(kuàng)。

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于(yu)交通銀(yín)行而言，本次定曏(xiǎng)增髮(fà)(fa)預(yù)計(jì)可提陞(shēng)其覈(hé)心一級(jí)資本(ben)充足率約(yuē)1.25箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。這(zhè)(zhe)昰(shì)財(cái)政部首次曏交通銀行註資，也(ye)由此成爲(wèi)交通銀行控股股東(dōng)，有利于進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)(gou)，爲(wei)未來(lái)(lai)長(zhǎng)期髮展(zhan)提供有力支持(chi)。

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客户集中(zhong)度较高使得公司收入对少数客户依赖(lai)较大，若主要客户的业务出现波动、减少(shao)订单或终止合作，将对公司的经营业绩和(he)财务状(zhuang)况产生重大不利影响(xiang)。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💔🍌👝🧄，受价格下行的影响较小💕🍊🍇🩱🧅。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍉😠👜，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍑🍓🤍，显著高于全部A股的-3%🥕😈👠👞🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💓👡，同样高于全A（非金融）的-13%🥿👿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥕🍌🥻🥑，核心在于A股的行业特征💯🍍，从剔除金融的净利润占比来看🥾💘🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥑💋💗💖👠，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💕💕、电力设备4%）等🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛😠。相比之下，港股除金融外👞🩲，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💞、通信12%），且更偏向于互联网🤍🥻、信息服务等细分领域，包括腾讯🥑💛、网易、美团等互联网巨头🥑，消费👄、制造等行业占比不高🥔🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍎👚。历史上看😠💋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💓💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍎🥝，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💕🤍。

2、要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日🍅🤍🍊，济川药业的收盘价为27.51元/股👠👚，略高于此次要约收购的价格。