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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩(suo)水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下(xia)半场(chang)的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型(xing)配(pei)置思路(lu)。

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