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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济(ji)整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美(mei)地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动(dong)。非美地(di)区(qu)因(yin)货币政策相(xiang)对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下(xia)半年(nian)的修(xiu)复幅度面临高政策不确定性以及上(shang)半年出口和增长前置的制约。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧洲市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或(huo)小于上半年，建议平衡配置。行业(ye)层面展望(wang)下半年，自下而上(shang)我们分析师对(dui)所覆盖行业的偏(pian)好依次为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自(zi)动化），金融(rong)，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原(yuan)材料(liao)保持谨慎。

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1、其中，跨市场指数方面(mian)，沪深300指(zhi)数更(geng)换7只样本；中证500指数更换50只样本(ben)；中证1000指数更换100只样本(ben)；中证A50指(zhi)数更换4只样本；中证(zheng)A100指数更换5只样本(ben)；中证A500指数更换(huan)21只样本。6条跨市场指数合计更(geng)换187只样本。

2、关税对高压电(dian)力设备(bei)供应商影(ying)响有限。主要供应商(shang)下游组装环节大部分本土化生产，受关税直(zhi)接影(ying)响较小，影响主要体现在(zai)上游原材料、零部件采购成本提升(sheng)，但当前下游需(xu)求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国(guo)进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司(si)已通过供应链调(diao)整、重新协(xie)商价格、压缩管理费等方(fang)式缓解成本提升，考虑缓(huan)解措(cuo)施后公司(si)预计关税将造成3-4亿美元成(cheng)本增(zeng)量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司(si)表示考虑调整中国(guo)供应链，当前三分之二的中国供应可(ke)较(jiao)容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局(ju)美国(guo)本土供应链，未来两(liang)年投资6亿美元扩产美国(guo)产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年(nian)关税对公司直接影响(xiang)最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直(zhi)接影响有限。