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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆，逻辑跟此前几次不同🥑😻🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥👠👢，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳，无风险利率持续下行😠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡🥻。此外🥕💕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👗🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用👅👡。这个逻辑之下💞🧡🌽💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖🍅，是重要的选股方向

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第二阶段结束的标志🍎，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍑🤍👝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🧡🥝😈😈🩲；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👚💞，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；