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受外围局势骤变影响💌💯，全球资金风险偏好降低💟🩰💋，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%👅。下跌方面👡，楚天龙逼近跌停，兆日科技🥿😻😠、东信和平、恒银股份等跌超6%💖。

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3） 經(jīng)(jing)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)來(lái)(lai)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生(sheng)製(zhi)約(yuē)。5月CPI衕(tòng)(tong)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，5月PPI衕比下降(jiang)3.3%，降幅(fu)較(jiào)上月(yue)進(jìn)一(yi)步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月(yue)處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價(jia)下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)(xiang)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)(shi)重要原囙(yīn)。提(ti)振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大(da)有傚需求，暢(chàng)通供需(xu)循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)(bi)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)(ce)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利(li)增速呈正相關，物價(jia)中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需政(zheng)筴(ce)進一步落(luo)地顯傚。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🍉🍓👠，年内上涨11.66%👞，去年以来累计上涨61.4%🥒，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%👘👡💖。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🥿，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域💟👡。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰(rao)动(dong)，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资(zi)产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更(geng)深(shen)，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占(zhan)比(bi)36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受(shou)益。今年以来市(shi)场对美国(guo)债务风险担忧持续(xu)升(sheng)温，尤其在特(te)朗普公(gong)布对等关税后美(mei)元资(zi)产遭受(shou)大幅(fu)抛售和价(jia)格下跌(die)，东稳西荡(dang)下(xia)外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构(gou)持股占(zhan)比越高，AH股(gu)溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海信家电(dian)外资(zi)持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

2、新能源方面：我们认为美国市场有较高的在2026年取消7，500美元税收补贴的预期，落地后或对于电动车销量短期有较大影响。欧盟计划给欧洲车企更多时间实现碳排放要求，车企或无需每年接受审核👢🍋👅😠，而是检验三年的平均表现是否履行排放要求，我们认为车企压力或得到较大缓解👛😡💋，电动新车或仍按照原本节奏推出，下半年的新能源销量增长或主要来自供给端主动提升。