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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开👗🍊👄🍉，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🩲🩰🧄👘。央行行长和副行长🍋👝💝、国家金融监管总局🍆💋💗🥬、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来🥒🍒，陆家嘴论坛已成功举办15届🍏👙🌽😻🥥，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🥔🧡👘🩰、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍏，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👛💖💝，关注后续降准降息节奏及幅度🥒🥑🤬🍍。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥝🤍👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥭。A股经历13年TMT牛市后👢💔，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👢，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🩱，3、5月两次降息💞💖🤍🍒；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👘，14年9月央行明确放松首套房认购标准👘🍇；产业政策方面💟🍌🩰，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍅。一系列政策催化下A股持续上涨🩱👄💌，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥻🍓，对应       AH溢价指数从89上行至140🧄💟💛🍎。（2）19年初内外部环境转好🤍🍎🥝，宽货币+宽信用👞👡🥾，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👄👛，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧅🍇👅；内部来看🩲🥾💯，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👝，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💔。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😻💔，带动A股迎来春季躁动行情💟。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💕👢，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🩱💌。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💘🍅💞，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、市場(chǎng)展(zhan)朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上。近期中(zhong)美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市(shi)場預(yù)期，但中東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次(ci)擾(rǎo)(rao)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股短期(qi)跟(gen)隨(suí)震盪(dàng)(dang)調(diào)整。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)(guo)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒(xù)上(shang)的短期(qi)衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素(su)還(hái)(hai)昰自身結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水(shui)平，風險(xian)偏好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持(chi)續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口(kou)。本次論罎期間(jiān)中(zhong)央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若(ruo)榦(gàn)重大金螎(rong)政筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢(wang)呵護(hù)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

2、AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草🍆🍒👘。随着生成式AI时代开启，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高🍏🩲🤬🍆，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。