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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变👙🍓，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥬👘🩰💗；2010年4月对房地产政策的收紧🥒🍄💯，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🍇🌽👝👗。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👗🧡，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍎🥥👡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍇👅👠。相比之下🍅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💘🧡🍑，ROE增速约为11%🩱🥒🥿🥾😡。因此😡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👛🍍🍋🧄，拉长时间来看🥝🍊，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🥻，具体复产时间以实际检修时间为准🥒🥒。

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2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增(zeng)長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹(zhang)預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。