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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥔，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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操作层面💓👚💗🍎，中期维度下（7-8月份）🎒💞😈👗，半年报依然是很重要的逻辑链🩰，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此💞🍎🩲，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🧡、PCB）、游戏🍓、军工🧅、出口（摩托车🍓、风电等）🧡，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年供應(yīng)(ying)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去(qu)年衕(tòng)期有(you)所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫(ku)，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位(wei)，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺(wang)季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)(huan)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此(ci)PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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1、之所以私募基金市场(chang)能够回(hui)暖，主要还是因(yin)为私(si)募基金形成了明显的赚钱效(xiao)应，在资产荒背景下(xia)，吸(xi)引了高净值(zhi)人群(qun)积(ji)极认购。具体来看，近三年来私募基金(jin)投资收益可观，尤(you)其(qi)量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超(chao)股(gu)票市场(chang)指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年(nian)平(ping)均收益48.74%。

2、上海市科(ke)委(wei)相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)(lai)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展(zhan)腦機接口創(chuang)新應(yīng)用産(chan)業(ye)化(hua)生態(tài)，提陞(shēng)區域空(kong)間(jiān)創新濃(nóng)(nong)度，形成腦(nao)機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。