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风险因素：1）进口政策放松🥝、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）🥿🩱；2）终端需求超预期👞🍈💖、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行👢、公用事业等板块股息率优势强化😻💛🌽🥝，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🩳🥦。

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操纵是证券法明确禁止的行为，其破坏证券市场的价格形成机制🩲🥾🥬，使投资者无法依据真实市场价格进行买卖决策👘🍍，从而额外支付人为价格与真实价格之间的差价，操纵行为人应对由此导致的损失承担赔偿责任。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置🍎💯。因此我们也在报告中讨论🌽，期权侧哑铃配置方案的实现路径🧅💛💗。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。