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1、行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信）。

2、摩根士丹利基金表示🩰🥭💔🎒，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位👝🥭🩳，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为👚🍓🍉🥕，从产业逻辑看🧅🍆，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长👠🍎💟🍆。过去一段时间科技较为低迷🍄，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑🩰🍄，估值回落到低位，AI为长期趋势💕💌，产业逻辑强💟🍆；二是中国制造，包括高端机械👿、汽车🍑🧡💋、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视👠👠💝；三是新消费👘，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利🥑💕😻，成为上市公司业绩的新增长点🍄😠👛👚。