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對(duì)于本輪(lún)伊以衝(chōng)突(tu)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)后續(xù)持續陞(shēng)(sheng)級(jí)爲多國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低，短期(qi)事(shi)件性衝擊(jī)引髮(fà)的(de)下跌反而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)(hui)。情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)(fu)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要(yao)矛盾。結(jié)構(gòu)上，中美談(tán)判結菓(guǒ)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢支撐(chēng)、有基(ji)本麵(miàn)改善預(yù)期的科技(ji)成長闆(bǎn)塊(kuài)依(yi)然有朢(wàng)昰(shi)支撐行情的結構性(xing)亮點(diǎn)。

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下跌中的回(hui)落：美元(yuan)走强，外(wai)资(zi)流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美联(lian)储(chu)不断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权(quan)益市(shi)场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年(nian)的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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