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6月末(mo)上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动(dong)性存在结(jie)构性支撑托底市(shi)场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下(xia)旬(xun)中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会(hui)的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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展望后市，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公(gong)司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍(reng)有上行空间、全(quan)市场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应(ying)做多机会(hui)。配置方(fang)面，我们(men)建(jian)议：不(bu)“恐高”，继续持有(you)当前中(zhong)线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式(shi)适当增配。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推(tui)薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投(tou)資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排名(ming)第25位，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居行業(ye)第6位。截至2024年末，開源證(zheng)券纍(léi)計(jì)保薦(jian)北交(jiao)所企業上市數量14傢(jiā)，排行行(xing)業第4位。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河(he)證券建(jian)議(yì)投資者(zhe)，中期維(wéi)度(du)下（7月(yue)至8月）半年報(bào)(bao)依(yi)然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)(ye)績(jī)披露期建議關(guān)(guan)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)(dong)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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