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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资(zi)产负债表仍有韧性的背景下，我们(men)认为美国陷入衰(shuai)退的(de)风险不大，但增长边际放(fang)缓，通胀因为关(guan)税有一定韧(ren)性（见(jian)中金宏观《美国宏观经(jing)济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区(qu)相对于美国(guo)，一是受(shou)益于更宽松(song)的货币政策环(huan)境（非美地区的政策利率上半年下(xia)降更多），同时还有基数效应的影(ying)响，根据IMF的(de)测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济(ji)动能的修复仍面(mian)临几个方面的制约。一(yi)方面，关税和地缘变(bian)化带(dai)来的不确定性仍高；另一方面，前(qian)期因为关税而使得部分地区的出口和增长(zhang)前置。

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