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全球股市依然受(shou)风偏牵引。只不过之前贸易战是(shi)全(quan)球(qiu)风偏重要决定变量(liang)，而当(dang)全球市场(chang)对贸易博弈的不确定性开始(shi)脱(tuo)敏之(zhi)际，近期又有地缘博(bo)弈，激起全球避险情绪。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31👛，发布于2013.7.15🧅🤬🥦👙。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🥬💋，个股描述不作为任何形式的投资建议👗🥾，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍑💟💋👿，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👡👚、图表💔💘😈🍏🧅、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💖🥾。另🥕🩰🥾，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💖🍇👡👞，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥿👘💝，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1）安(an)全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判(pan)中稀(xi)土出口管(guan)制可能放松，显(xian)著缓解供(gong)应端担忧；在地缘(yuan)和资源**意识升温背景下，此类安(an)全资产(chan)中期配置价值凸(tu)显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、1🍏、受到现行持仓制度影响，本周主力移仓至8月合约👜💛👛🍅。本周，鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表现👛😡👗👡。主力2508合约低位震荡，临近周末低位反弹。2509合约周初补跌🍋🥑👜，周五跟随主力合约低位反弹👜👜🍆。截至6月13日收盘🍎🎒🩱，主力2508合约周度累计收涨0.08%😈🍈💝，报收3556元/500千克。

2、我们认为2H25用电需求增长😈👗、缺电逻辑将继续演绎😻💗🍇、远期电价仍有上涨动力👢👛🥝👠。美国AI基建景气👞，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🩰🧅👅👛🍊、关税等政策不利于电力供给释放；此外🧡🥬，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限💕😡👠🍄，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥔🩰，看好远期批发电价继续上行。