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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🤍，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👠，回头来看出错率都很高🩱🍄🩱👢。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍋👚💋，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👿。今年2月以来👄💘🍈，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥦🤬👿，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升💋，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👘🥬。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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3、投资者结(jie)构：港(gang)股机构投资者占比更高(gao)，外资占(zhan)比更高，美(mei)国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机(ji)构(gou)投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股(gu)更易受海外影响(xiang)，历史上(shang)看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进(jin)入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速(su)流入中国权益市场(chang)时，港股(gu)往往(wang)较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美(mei)国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下(xia)外(wai)资加速流(liu)入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构(gou)持股占比(bi)越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家(jia)电行(xing)业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法(fa)获(huo)取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高(gao)达到18%。

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