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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👡👠💘。配置上看好三条主线：一是黄金🩱😡🩲🥾、稀土、核电设备等安全资产🍇🩱，建议适度配置并密切关注政策节奏💖🍎👿🍆；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💘💓🥑🍉，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👝🩰👠，实现资金避险与低波动配置。

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马宗明认为，小家电上市公司为抢占市(shi)场，将大量资(zi)源投向营销端，导致研发投入不足、盈利空间被严重压缩。同时，高库存与应收账款压力使得公司更注重短(duan)期资金周转和销量增长(zhang)，无暇顾及ESG长期投入，形成(cheng)了对ESG重(zhong)视不足的现(xian)状。实际上，提升ESG表现(xian)对于小家电公(gong)司未来发展具有战(zhan)略价(jia)值，可(ke)从市场(chang)拓展、竞争力塑造、风险防控方(fang)面，全方位推(tui)动行业高质量发展。

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6、观点(dian)小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱，期货价格向下突破前(qian)低后暂时延续弱势状态，后期高温天(tian)气纯碱装置(zhi)检修(xiu)、商(shang)品市场相(xiang)关(guan)商品走势对纯碱(jian)期价的阶段性影响仍有可能(neng)给期价走势带来反复，但长期在宽松格局持续加(jia)剧的情况(kuang)下纯碱期(qi)、现市场将持续承压。关注装置检修力度、下游产(chan)能变化、商品市场整体情绪。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占(zhan)比更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催(cui)化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限(xian)购(gou)政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面(mian)，3月两会(hui)上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股(gu)持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面(mian)，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽(kuan)信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面(mian)降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到(dao)货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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