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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放(fang)缓(huan)。结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度(du)行业(ye)中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边际改善。

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2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡。