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本月市场的(de)快速反弹之际(ji)，投资者持(chi)续关注(zhu)全球贸易谈判的震荡 —— 这可(ke)能迅(xun)速左右市场(chang)情绪，并对本轮涨势的持续(xu)性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰(wei)。

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岳阳兴长(zhang)：公司(si)及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠(hui)州立拓于5月下旬完成检修(xiu)。截至公告日，子公司惠州立拓、新(xin)岭化工已开工生(sheng)产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工(gong)生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置(zhi)分别于2025年4月中旬(xun)陆续(xu)停工检修。本次停工检修对设备、容器、管(guan)线(xian)等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质(zhi)安全、生产平稳。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造(zao)领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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根据飞马国际披露的(de)最新数据(ju)，截(jie)至2025年3月(yue)31日，新增鼎仍(reng)持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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