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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创(chuang)新(xin)药，估值层面科技(ji)互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费(fei)已相对较高。具体而言，

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单(dan)因子表(biao)现来看(kan)，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的(de)因子有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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首(shou)先(xian)，我希望看到推动逐步淘汰化石燃(ran)料的势头。各国必须超越泛泛的(de)表述，就终(zhong)止煤(mei)炭、停止新(xin)化石燃(ran)料项目，以及将补贴转向清洁能(neng)源设定明(ming)确的时间表。

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我们发现🥾，该指标可以较快捕捉上涨机会🥝👜；同时🤬🤬💯，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💓🍈🍌😠🥑，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益👗🍄💖🥕。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险😡🍓。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降💋，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力(li)正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有(you)望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

2、2025年6月27日，清华大学五道口(kou)金融学(xue)院受邀在第14届中国(guo)（广州）国际金融交易·博览会上举办(ban)主旨会议。会议以“新产业、新技(ji)术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融(rong)、保险、法律与健(jian)康产业领(ling)域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。