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风(feng)险提示：国防(fang)军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅(jin)作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管(guan)理人旗下任何基金的(de)持仓信息和交易动向(xiang)。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。基(ji)金管理人评(ping)估的本基(ji)金(jin)的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者，适(shi)当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代(dai)表(biao)其未(wei)来表现，基金管(guan)理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资需谨慎。

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从资产配置(zhi)角(jiao)度出发(fa)，港股兼具超额(e)收益潜力与风险分散功(gong)能，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益(yi)来源之一。

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1、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价(jia)格下(xia)行的影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯(xun)、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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