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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍(reng)处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在(zai)于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配(pei)置思(si)路。

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但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元💟🥭、50.79亿元、56.05亿元🍒🥾、64.01亿元👗、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%👙🥑🍊👜，占比极低👢💞。

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加藤(teng)胜信(xin)强(qiang)调了(le)可预测的重要性，指出财(cai)务省“明确提到年度计(ji)划可能会在财政年度(du)内发生变化”，但他没(mei)有具体评论当前债券发(fa)行计(ji)划会如何变化。

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资料显示，海天味业成立于2000年，前身是1955年佛(fu)山25家古酱园合并(bing)重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味(wei)业的产品涵盖酱油(you)、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精(jing)、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日(ri)，海天味业在上海(hai)证券(quan)交(jiao)易(yi)所(suo)挂牌上(shang)市。

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1、聯(lián)儲(chǔ)(chu)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增(zeng)速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)(xian)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)(dian)可尋(xún)。消(xiao)費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消(xiao)費結構(gou)陞(shēng)級(jí)仍(reng)具潛(qián)力。

2、以色列《耶路撒冷(leng)郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)(zhe)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全(quan)接受美(mei)國(guó)(guo)的提議(yì)，其中包括徹(chè)底停止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)(suo)活動(dòng)，才能結(jié)束以色列的軍(jūn)事行動。報道稱，一(yi)名以色列高(gao)級(jí)官員(yuán)直言，以(yi)方(fang)希(xi)朢(wàng)伊朗(lang)拒絕(jué)美方提議的做灋(fǎ)，最終能促使美國加入以色列(lie)的軍事行動，“我(wo)們(men)希朢最終真的會(huì)這樣(yàng)髮展”。