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受中美伦敦谈判相关信息扰动🍎👡，周中A股盘中波动显著🥒。6月10日，A股盘中出现明显波动👘，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍎👞🍍🥑，更多聚焦其他经贸合作领域👘。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期🥭。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🍇。

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受外围局势骤变影(ying)响，全球资金风险偏好降低(di)，A股(gu)科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走(zou)低，成份股跌多涨少(shao)，共计8股逆(ni)市上涨，其中四方精创领涨(zhang)5%，恒生电子、恒宝股份、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平(ping)、恒银股份等跌超6%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收(shou)入和利(li)润难(nan)以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同(tong)）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、阿拉(la)格齐称，基于(yu)自卫原则和国际关系公认准则，伊(yi)朗对以方的(de)侵略作出了回应。他表示，伊朗(lang)原本仅瞄准军事目(mu)标，但(dan)由于以色列14日袭击了伊朗(lang)境内多处能源基础(chu)设施，伊朗当天也对以境内经济目(mu)标和炼油(you)厂进行了反击。“我们(men)自卫(wei)是合(he)法(fa)的，也是对(dui)侵(qin)略的回应。如(ru)果侵略停止，我(wo)们的反击也将停止。”