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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🤍🩳，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🧡🍍，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💕，企业盈利复苏节奏趋缓👿👝；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍉🍓👅；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💖💘🌽；同时增量资金匮乏🍎，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🎒🧄💋。因此，当前市场处于存量博弈的状态🥻👠💯，表现相对无序。而从短期来看🥻👠🍏，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍍。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🥬👠😻🌽，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨👿，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待🧡，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💓，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👝，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥒🍆🩳😠，回头来看出错率都很高🥭💓。不过🥻，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥾。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👠，该抑制作用势必减弱🍓🧡😻🍓。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🌽🍋🩳💔，都可能会影响到减税法案的推进🥻，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍓💗。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、锰硅：钢招询盘(pan)价格下跌，供需结构仍(reng)相对宽(kuan)松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色(se)整体波动为主。消息面来看，主流钢招有(you)新进展，河北某(mou)大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨，6月硅(gui)锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌(die)350元/吨，关注最终定价情况。成(cheng)本端，海外对华锰矿报价震(zhen)荡下移，康密劳、联合矿(kuang)业7月对华锰矿报(bao)价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳(ao)矿环比(bi)下降(jiang)1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳(tan)酸价格环比下降(jiang)0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱。供需层面来看，锰硅周产量自低位持续(xu)回(hui)升，钢联数据显示截止本(ben)周，锰硅周产量(liang)约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四(si)周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需(xu)求量当周(zhou)值环比持续下降，且周降幅有扩大(da)趋势，螺纹产量也处于近年来同期低位水平(ping)，需求端支持相对偏(pian)弱(ruo)。库存端，供(gong)需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合来看，供需结构相对(dui)宽松，成本支撑偏(pian)弱，锰硅价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较多新(xin)增利空因素(su)扰动下，预计短(duan)期(qi)仍低(di)位(wei)震(zhen)荡为主，矿端情况需要持续关(guan)注，此外(wai)关注(zhu)市场(chang)情(qing)绪变化及主流钢招(zhao)进展。

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