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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍎💔🥦🩳🍅，享受更多成长性🥑💘🩰👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥭，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜💕🥒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥿👙；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍆🩲🍑🧅。③进攻弹性视角下🍇💟，关注存量项目进入收获期🎒👙🍉🍊，自由现金流释放加速的电信运营商🍋🧄💟。小盘成长方面🧡，货币宽松扩张剩余流动性💘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💔👘🥥👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势💯。行业关注自主可控🧡💟🍅，包括电子（算力💘💖🥬、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱🍅🍑、通信（算力服务+卫星通信）👢。

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2、就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞(fei)签署股权(quan)转让协(xie)议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转(zhuan)让给曹飞。该(gai)股(gu)权转让完成(cheng)后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川(chuan)控股、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本(ben)的56.07%，超过上市公司(si)已发行股份的(de)30%，从而(er)触发全面要约(yue)收购义务(wu)。