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新兴市场：边际向(xiang)上，但整体绝(jue)对表现可能有限，仍需(xu)要进行区域选择。利好因素(su)包括：（1）政策方(fang)面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层(ceng)面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴(xing)市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑(tiao)战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改(gai)善有限（新兴市场在风(feng)险偏好较高的环(huan)境下更为受益）；二是美债利率仍(reng)在较高水平。

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成份股方面，白酒🥿👘、啤酒等酒类个股跌幅居前💌。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒👚🍋🍍🌽、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业💞、酒鬼酒等多股跌超3%🥾🍊🥭💞。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👘🥥，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥒👿🥾🍅🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞🍏🥑，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👡🍆🤬🍅🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡🩲、公路🍏🍇👠🥿；补贴政策推动下👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👝🍆，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💯🍑🩲，关注存量项目进入收获期🍈🧡🥒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💟👄🍓，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑👙，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥬👛🍓。行业关注自主可控👜，包括电子（算力💗😈、半导体设备、芯片）👜、信息化（数据库🧅👘💟👢、操作系统）🥑👛、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。