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联储证券(quan)指出，2024年食品饮料(liao)板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增(zeng)速均有放缓(huan)，显示(shi)需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业(ye)为代表(biao)的结构(gou)性增长仍有(you)亮点可(ke)寻。消费**政策(ce)值得期待，食饮(yin)消费结构升级仍具潜力。

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1、近十(shi)年，招商銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)224.14%，也(ye)昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅(fu)超過(guò)200%的(de)銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工(gong)建交”五大行均實(shí)(shi)現(xiàn)股價(jià)(jia)繙(fān)倍，成都銀行(xing)、寧(níng)(ning)波銀行、南(nan)京銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)杭州銀行也實現十(shi)年(nian)繙倍。

2、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净(jing)利润占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。