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利率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)日(ri)本的收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)日本的政筴(cè)利率(lv)或上行至0.75%坿(fù)近、10年利(li)率或上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速(su)”上行，日(ri)本央行可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)(chang)。在通脹(zhàng)揹(bēi)(bei)景下，日(ri)本財(cái)政爲最大受益者(zhe)，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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2、4、交易热度：今年(nian)以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此当市场风险偏好提升时(shi)，散户资金加速入场，高换(huan)手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交(jiao)易(yi)热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手(shou)率(lv)从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估(gu)值(zhi)和业绩优势吸引(yin)大量南下资(zi)金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现(xian)出规模大、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元(yuan)，接近(jin)去(qu)年全年的(de)7440亿元，日均(jun)净流入61亿元，去年全年(nian)日(ri)均净流入仅30亿元，南下资金买入(ru)额占港股成交比例30%，较去(qu)年24%显著提(ti)升。