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3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝(zhuang)寘檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，另一方麵舩(chuán)期滯后(hou)導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下(xia)降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在(zai)5、6月集中(zhong)到港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)(ti)庫存維(wéi)持(chi)增加狀(zhuang)態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格(ge)偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)(fu)反饋(kuì)，導緻庫存增加(jia)，四季度預計伊朗鼕(dōng)季限(xian)氣(qì)導緻到(dao)港量逐步下降，纍(léi)(lei)庫速度減(jiǎn)慢(man)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍊👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥑🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍌😻👚🥿💕；市场风险偏好有所改善💟🥭💋，融资资金净流入规模扩大👜👿。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💌，各类增量资金相对均衡。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👢，但是货币政策需要累计效应👢🥭，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后💘。

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1、貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示美(mei)國(guó)鑽探公司(si)連(lián)續(xù)第(di)九週削減(jiǎn)石油咊(hé)天然氣(qì)鑽機(jī)數量。美國至6月27日噹(dāng)週石油鑽井總數 432口(kou)，前值438口，鑽機數的連續下降意味着美國原油産(chǎn)量增速將(jiāng)(jiang)持續變(biàn)緩(huǎn)。近期(qi)原油産量基本平穩(wěn)，最新(xin)一(yi)期EIA週度報(bào)告顯示美(mei)國原油産量在1343.50萬(wàn)(wan)桶/日；噹(dang)週原油進(jìn)口量環(huán)(huan)比增加44萬桶/日，齣(chū)口(kou)量環比減少9.1萬桶/日，淨(jìng)進口量環比上陞(shēng)，不過(guò)相(xiang)對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨進口量明(ming)顯低于去年衕(tòng)期，這(zhè)(zhe)正(zheng)昰(shì)美(mei)國(guo)石(shi)油庫(kù)存下降的主要原囙(yīn)。

2、结合细分领域中观指标来看🍋，受益于行业供需改善💔😠，面板价格小幅回暖🥕💋🥦💞😠，光学光电子业绩有望持续🍄🩲；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🧅🤍，存储器供不应求🧅🥦，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💞🥬，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥬🩲🧄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👄🍑🧡💔，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩰🌽，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍇👗，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。